Новости

Страница 19 / 24

15 Октября 2024

Как повышение ставки и сокращение льготных программ повлияли на рынок ипотеки В третьем квартале 2024 года рынок недвижимости оказался под давлением двух негативных факторов — сокращения льготных ипотечных программ и роста ключевой ставки. Тем не менее некоторый спрос на кредиты по ставке выше 20% годовых сохраняется. Для кого сегодня актуальна ипотека и стоит ли брать кредит в расчете на дальнейшее рефинансирование, разбирался «Ъ-Review». В начале 2024 года игроки рынка предрекали: в случае отмены или сокращения льготных программ ипотеку ждут не лучшие времена. Пессимистичные прогнозы усиливались на фоне последовательного роста ключевой ставки: с начала года она выросла с 16% до 19%. Вслед за ключевой ставкой увеличивались и ставки по рыночным кредитам (без льгот), достигнув к началу осени 18–19% годовых. В таких условиях решение квартирного вопроса представлялось малореалистичным. Тем не менее в первом полугодии 2024 года российские банки предоставили клиентам на покупку недвижимости более 2,85 трлн руб. Несмотря на инициативы ЦБ по «охлаждению» рынка и поэтапное повышение рыночных ставок, этот результат оказался всего на 6% ниже по сравнению с январем—июнем 2023 года. «Такая динамика связана с разогнавшимся спросом из-за завершения универсальной госпрограммы и старых условий семейной ипотеки»,— отмечают в ВТБ. В сентябре крупнейшие банки повысили ставки по базовым ипотечным программам уже до 21% годовых, что стало максимальным уровнем с 2018 года, с учетом ожиданий рынка о том, что потенциал роста ключевой ставки все еще не исчерпан и это может быть не предел. Рынок без поддержки Аналитика по третьему кварталу показывает, что охлаждение ипотечного кредитования уже началось. По данным ДОМ.РФ, количество ипотечных кредитов в июле 2024 года сократилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в августе — также на 46%, в сентябре снижение составило уже 59%. Но даже по столь высоким ставкам некоторые заемщики продолжают брать кредиты. «В основном ипотеку на вторичном рынке недвижимости оформляют клиенты, у которых остро стоит жилищный вопрос, например требуется размен или недостает небольшой суммы для покупки выбранного объекта»,— объясняет зампредседателя правления Абсолют-банка Антон Павлов, уточняя, что сумма кредита, как правило, не превышает 4 млн руб. и в большинстве случаев заемщики рассчитывают погасить кредит за короткий период времени. Однако надо понимать, что в текущих условиях погасить кредит быстрее — задача нетривиальная. Во-первых, за счет резкого роста ставок значительно вырос ежемесячный платеж по ипотеке. Например, согласно расчетам на сайтах ключевых игроков рынка, ежемесячный платеж по кредиту 3 млн руб. на 30 лет по базовой программе составит 21–55 тыс. руб. При сумме кредита 4 млн руб. ежемесячный платеж составит уже 73–81 тыс. руб., а при сумме 5 млн руб.— не менее 110 тыс. руб. Во-вторых, за счет значительной инфляции в этом году выросли все статьи расходов, а значит, у заемщика остается меньше свободных средств, которые можно было бы направлять на досрочное погашение. Квартира не для инвестиций Помимо своей ключевой цели — решения квартирного вопроса — ипотеку нередко использовали и для приобретения инвестиционных квартир, которые покупались для сдачи в аренду. В разные периоды времени доля такой ипотеки составляла от 10% до 30% от общего объема выдач. «Пик спроса на инвестиционные квартиры пришелся на период действия госпрограмм с субсидированием ставки при отсутствии ограничений по количеству ипотечных кредитов, оформленных заемщиком на льготных условиях,— говорит Антон Павлов.— Цены на недвижимость в этот период стремительно росли, ставки по ипотеке были ниже уровня инфляции, поэтому многие из тех, кто имел сбережения, вкладывали свои средства в покупку недвижимости». По данным ЦИАН, за год с августа 2023 по август 2024 года ставки аренды в однокомнатных квартирах в городах с населением от 500 тыс. жителей в среднем выросли на 29,6%, в двухкомнатных — на 25,7%. Впрочем, в сентябре ситуация на рынке стабилизировалась за счет увеличения предложения. Как отмечают участники рынка, сегодня доля инвестиционной ипотеки в выдачах невелика. «Брать ипотеку под 20% имеет смысл в том случае, если это покупка для улучшения своих жилищных условий,— рассуждает гендиректор агентства Frank RG Юрий Грибанов.— Откладывать такую покупку в ожидании низких ставок действительно не стоит. Но важно рассчитать свои силы и быть уверенным в том, что ежемесячный платеж не станет неподъемным финансовым обременением. Для инвестиционных целей, я думаю, покупка квартиры в ипотеку под 20% годовых — это плохая идея». Условия становятся прозрачными Одним из способов поддержать спрос на ипотеку даже в условиях роста ставок были единовременные комиссии банков за установление пониженной процентной ставки. «Это было востребовано на рынке, однако для того, чтобы воспользоваться этой опцией с выгодой, нужно правильно посчитать экономический эффект и определить для себя график фактического погашения задолженности»,— объясняет старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Для того чтобы запретить подобную практику, ЦБ ввел ипотечный стандарт, обязав банки с 2025 года при получении от заемщика вознаграждения за установление пониженной процентной ставки «честно информировать его о том, какова разница в полной стоимости кредита, чтобы при принятии решения заемщик понимал, выгодна ли для него эта услуга». Также банк должен будет возвращать неиспользованную часть такого вознаграждения в случае досрочного погашения кредита. Впрочем, на смену запрещенным инструментам придут другие, считают эксперты. «Мы можем увидеть рост выдач ипотеки по спецпредложениям от застройщиков до конца года,— ожидает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.— В то же время ипотечный стандарт позволит заемщику точно понять, как формируется ценообразование объекта жилья в ипотеке». По мнению Ирины Носовой, закручивание гаек регулятором порождает создание банками новых инструментов поддержания выдач. Поможет ли рефинансирование? Более реалистичным способом сокращения долговой нагрузки является рефинансирование кредита, то есть переоформление займа в другом банке по более низкой ставке. Однако стоит учитывать несколько важных нюансов. Во-первых, чтобы рефинансирование было выгодным, необходимо дождаться снижения ставок хотя бы на 2 процентных пункта. При этом с момента выдачи кредита должно пройти не менее шести месяцев, в течение которых нельзя допускать просрочки. Хорошая новость состоит в том, что рефинансировать кредит можно несколько раз, то есть при поэтапном снижении ключевой ставки заемщик может несколько раз оформлять новый кредит на погашение действующего. Плохая новость — эксперты не ждут снижения ставок в ближайшие шесть-девять месяцев. В ВТБ прогнозируют, что «потепление» на рынке ипотеки наступит не раньше 2026 года. Рынок ищет градус охлаждения Увеличение ключевой ставки 13 сентября до уровня 19%, а также исчерпание лимитов по льготным программам отразилось на показателях продаж, рассказывает директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис. «При этом сложно пока говорить о сокращении ввода в эксплуатацию жилых проектов, скорее сейчас мы видим решение девелоперов об откладывании запуска проектов или продажи части активов вследствие увеличения стоимости проектного финансирования, привязанного также к ключевой ставке,— продолжает она.— Исходя из текущей ситуации, мы можем увидеть замедление ввода в эксплуатацию не раньше чем через два-три года — среднего цикла строительства объектов многоквартирной жилой застройки». Из-за экстравысоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно «охладится», ожидают участники рынка. По оценке ВТБ, за это время объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн руб., что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% — второго полугодия 2023 года. Впрочем, на рыночную ипотеку во втором полугодии будет приходиться достаточно существенная доля — около 44% в общем объеме выдач. Еще порядка 46% займет семейная ипотека, оставшуюся часть — IT, дальневосточная и арктическая госпрограммы. По итогам 2024 года ВТБ прогнозирует продажи ипотеки более чем на треть ниже, чем в 2023 году. «При этом не стоит забывать о том, что 2023 год был рекордным с точки зрения ипотечных выдач, поэтому катастрофы на ипотечном рынке не наблюдается,— уточняет Ирина Носова из АКРА.— Кроме того, выдачи текущего года будут даже несколько превышать выдачи 2022 года. Снижение выдач по “первичке” в 2024 году ожидается примерно на 25%, по всем остальным кредитам — на 40%». По мнению Антона Павлова, доступность жилья в будущем году будет зависеть от того, в каком объеме будет выделено финансирование на госпрограммы, а также от возможности реализации партнерских программ с субсидированием ставки от застройщика. КоммерсантЪ

В Прикамье на 40% снизилась выдача семейных ипотек

12 Октября 2024

В Пермском крае отмечено снижение ипотечного кредитования по программе «Семейная ипотека». В сентябре 2024 года в регионе было выдано 664 таких ипотеки на общую сумму 3,1 млрд руб. Количество выданных кредитов год к году снизилось на 40,6%. «Семейная ипотека» — это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которая позволяет им взять льготную ипотеку по сниженной ставке. Разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство. Программу запустили в 2018 году. 1 июля 2024 года семейная ипотека перестала работать по старым правилам. Саму программу продлили до 2030 года, однако её условия при этом изменились. Если в июне 2024 года было выдано более 1,1 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека», то уже в июле количество снизилось до 258 (на 53,8% меньше, чем в июле 2023 года), в августе число кредитов выросло до 491 (на 42,1% меньше, чем в августе 2023 года). Данные РБК Пермь предоставили в Отделении Пермь Уральского ГУ Банка России со ссылкой на данные ДОМ.РФ. «В 2023 году в Пермском крае среднемесячная сумма кредита по льготной программе «Семейная ипотека» сложилась на уровне 4 млн руб., каждый месяц выдавалось в среднем по 650 кредитов. В январе-сентябре 2023 года выдавалось в среднем 592 кредита, при той же среднемесячной сумме кредита 4 млн руб. За 9 месяцев 2024 в месяц выдавалось 552 кредита на среднемесячную сумму 4,5 млн руб. В первой половине 2024 года, до отмены льготной ипотеки, в среднем выдавалось по 632 кредита в среднем по 4,4 млн руб.», — рассказали в пресс-службе банка. В банках Пермского края уже исчерпаны лимиты по программе семейной ипотеки. Как считает генеральный директор консалтинговой компании S.Research&Decisions «Система исследований и решений» Регина Давлетшина, лимиты на предоставление семейной ипотеки будут пересмотрены и продолжат спускаться на регионы, но в меньших объёмах, чтобы избежать обвала на рынке недвижимости. РБК

Что ждет рынок недвижимости при высоких ставках и новых стандартах

11 Октября 2024

Д. Ворона: Достигли с Минэкономразвития понимания по ключевым пунктам изменений в системе квалификационного экзамена оценщиков

11 Октября 2024

Министерство готово рассмотреть возможность дистанционного проведения квалификационного экзамена и пересмотреть подход к формированию вопросов для него. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона провел очередное совещание на тему «Реформирование системы сдачи квалификационного экзамена в области оценочной деятельности». Сенатор напомнил, что во время встречи в апреле 2024 года представители профессиональных объединений оценщиков озвучили свои инициативы, которые было предложено проработать в течение полугода. По словам заместителя директора Департамента корпоративного развития Минэкономиразвития Ирины Филипповой, за это время принято постановление Правительства РФ, касающееся тех, кто служит по контракту с Минобороны. «С них сняты требования о пересдаче КЭ на время службы, а статус оценщика будет за ними сохранен». В ходе дискуссии эксперты выступили с новыми предложениями. В частности, речь идет о том, чтобы сделать открытыми состав, принципы назначение и работу апелляционной комиссии, которая занимается обращениями по итогам прохождения КЭ. А также предлагается разработать учебные программы и федеральные стандарты и утвердить список учебных пособий, необходимых для подготовки к сдаче КЭ. «В процессе обсуждения сегодня мы пришли к пониманию, что Министерство в принципе готово проработать вопрос повышения квалификации, возможность проведения последующего экзамена по последним изменениям в законодательство и возможность дистанционного проведения КЭ», — рассказал Дмитрий Ворона по итогам совещания. По словам замдиректора Департамента корпоративного развития Минэкономразвития Ирины Филипповой, за это время принято постановление Правительства РФ, касающееся тех, кто служит по контракту с Минобороны. С них сняты требования о пересдаче КЭ на время службы, а статус оценщика будет за ними сохранен. В ходе дискуссии эксперты выступили с новыми предложениями. В частности, сделать открытыми состав, принципы назначения и работу апелляционной комиссии, которая занимается обращениями по итогам прохождения КЭ. Также предлагается разработать учебные программы и федеральные стандарты и утвердить список учебных пособий, необходимых для подготовки к сдаче КЭ. В дискуссии участвовали директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр» Алексей Бункин, начальник Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Росреестра Марина Соколова, а также представители саморегулируемых организаций оценщиков и эксперты. P.S. Верим в лучшее или нет? (нет)

«Дом.РФ» перераспределил лимиты по семейной ипотеке

11 Октября 2024

Объемы средств, которые участники программы могли не использовать до конца текущего года, переданы банкам, направившим заявки на увеличение лимита — в их числе Сбербанк и Альфа-Банк «Дом.РФ» закончил перераспределение лимитов семейной ипотеки на сумму 140 млрд руб. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили в пресс-службе института жилищного развития. «Объем лимита, который участники могли не использовать до конца текущего года, был передан кредиторам, направившим заявки на увеличение лимита», — рассказала управляющий директор «Дом.РФ» Светлана Некрасова. По ее словам, в результате перераспределения: - Сбербанк получил 93,5 млрд руб., - Альфа-Банк — 33,3 млрд руб., Лимиты также пополнены у «Уралсиба», Россельхозбанка, Т-Банка, банка «СНГБ», банка «Зенит» и «Генбанка», добавила представитель «Дом.РФ». По данным института жилищного развития, общий лимит на семейную программу сейчас составляет 5,9 трлн руб. В связи с исчерпанием лимитов Сбербанк с 18 сентября приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Банк тогда сообщил, что продолжает принимать заявки клиентов по семейной ипотеке на «Домклик», но запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита. Из-за нехватки лимитов банки ужесточили выдачу семейной ипотеки: повышают первый взнос до 50%, оформляют только зарплатным клиентам или при использовании комбинированного варианта, когда часть средств берется на рыночных условиях. Например, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и МТС Банк повысили первоначальный взнос до 50,1% РБК

Страница 19 / 24

Лента новостей

Новостройки вне Перми: какие дома возводят в муниципалитетах Прикамья?Банк России принял решение снизить ключевую ставку Ипотечная перезагрузка. Что происходит на Пермском рынке новостроек?Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых С днем оценщика!!!Круглый стол по теме: «Актуальные вопросы оценочной деятельности»Кабмин предложил изменить подход к расчету налога на имущество организаций Налоги-2026: средний класс ждут тяжелые времена