Новости

Страница 14 / 20

Банки начали повышать ставки по ипотеке, не дожидаясь решения по ключевой

24 Октября 2024

По оценкам экспертов, текущий диапазон ипотечных ставок на рынке варьируется от 19,9% до 28,5%. Но нижняя граница повышается. Только за последнюю неделю ставки в среднем увеличились на 3 п.п.

Крупнейшие банки, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, еще до намеченного на 25 октября заседания ЦБ повысили ставки по рыночным ипотечным программам. В среднем прирост ставок за неделю составил 3 п.п. Об этом «РБК-Недвижимости» рассказали эксперты.

Неделя началась с повышения ипотечных ставок ключевыми игроками рынка. В понедельник, 21 октября, Сбербанк объявил о повышении ставок сразу на 3 п.п. Минимальные ставки по рыночной ипотеке в «Сбере» даже с учетом всех скидок приблизились к 25%. Одновременно банк возобновил прием заявок по семейной ипотеке.

О повышении ставок объявил и ВТБ. С 23 октября ставки по рыночной ипотеке в банке выросли на 1 п.п. Изменения коснулись в том числе комбинированных с госпрограммами кредитов. Минимальные ставки начинаются от 25,7%, следует из данных на сайте банка. «Клиенты, получившие решение банка до 23 октября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 30 октября включительно», — уточнили в ВТБ.

Какие банки еще повысили ставки по ипотеке и почему
Неделю назад, 16 октября, о повышении ставок заявил Альфа-Банк. По базовым программам на строящееся и готовое жилье ставки выросли на 3 п.п., до 25,99%, рассказал директор по продукту ИТ-компании TYMY (является разработчиком SaaS-платформы, через которую проходят ипотечные сделки крупнейших банков) Никита Арзамасцев. «На этой неделе ставки по ипотечным программам на первичном рынке на 1–1,2 п.п., до 23,9–25% годовых, повысил Газпромбанк. Совкомбанк с 21 октября повысил ставки по рыночным ипотечным программам до 25,49% годовых», — рассказал Никита Арзамасцев. «В целом это достаточно общий тренд, за последние недели многие банки сообщили о повышении ставок», — добавил эксперт.

По оценкам ипотечного центра компании «Этажи», текущий диапазон ипотечных ставок на рынке варьируется от 19,9% до 28,5%. «Но нижняя граница в ближайшие дни поднимется. Только за последнюю неделю ставки в среднем увеличились на 3 п.п.», — отметила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Поведение банков в части ипотечных ставок эксперты связывают с прогнозами банков по ключевой ставке. «Потому что, по ожиданиям банков, ЦБ повысит ставку. Чтобы поддержать маржу, они повышают ставки по кредитам», — пояснила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Ужесточение ипотечных выдач
Высокие ставки — далеко не единственная проблема для существующего рынка ипотеки. Помимо ставок, банки повышают требования к выдаче жилищных кредитов, указывают эксперты. «Например, часть банков повысили требования к размеру минимального первоначального взноса: АК Барс Банк — до 50%, Сургутнефтегазбанк — до 30%, Альфа-Банк — до 50%. Другие просто не одобряют кредиты при маленьком размере первоначального взноса», — рассказала Татьяна Решетникова.

Есть банки, которые сократили сроки кредитования. Например Газпромбанк снизил срок до 15 лет, Транскапиталбанк — до 25 лет. При этом остальные банки также могут сокращать сроки кредитования при согласовании заявки на ипотеку, добавила представитель «Этажей».

Раунд повышения ипотечных ставок продолжится
По мнению экспертов, повышение ставок по ипотеке продолжится в ближайшее время несмотря на то, что ставки и так уже давно заградительные. «Рынок ипотеки на фоне высоких ставок чувствует себя не самым лучшим образом, количество сделок заметно сократилось. Однако удержание ставок по ипотеке на каком-то чуть более низком уровне расклад уже существенно не изменит, а банкам сейчас важнее не привлекательные ставки по кредитам, а обеспечение собственной доходности», — пояснил директор по продукт ИТ-компании TYMY.

Кроме того, на ситуацию влияют высокие ставки по депозитам, именно они обеспечивают сейчас привлечение и новых пользователей, и кеш-флоу. «А выплату процентов по вкладам, соответственно, банкам необходимо обеспечивать общей доходностью бизнеса. Поэтому новое повышение будет обязательно», — добавил эксперт.

В АКРА тоже не исключают новый виток роста ставок по ипотеке. «Учитывая прогнозы по росту ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу, не исключаем новых шагов со стороны участников рынка», — сказала Ирина Носова.

Дальнейшего подорожания рыночной ипотеки ждут и ипотечные брокеры из «Этажей». «Банки продолжают поднимать ставки по стандартным программам кредитования, практически ежедневно приходят извещения об изменении условий выдачи ипотеки. Часть банков сохраняют условия до конца месяца, после чего снова планируют увеличение ставок», — рассказала Татьяна Решетников.

Например, Российский национальный коммерческий банк уведомил о росте ставок по стандартным программам кредитования с 31 октября сразу на 4 п.п., Россельхозбанк приостановил согласование заявок по рыночным ипотечным программам, Газпромбанк — кредитование в сегменте ИЖС, Российский национальный коммерческий банк — выдачу военной ипотеки на всей территории, кроме Крыма, привела примеры эксперт. «С учетом того что рост ставок продолжается, в ближайшей перспективе и остальные банки продолжат сокращать доступность ипотеки, ужесточение кредитно-денежной политики со стороны ЦБ только усилит этот тренд», — не исключила представитель «Этажей».

РБК

Шоссе идет наверх. Краевые власти готовятся к сносу объектов для строительства развязки в Перми

24 Октября 2024

Хуснуллин назвал условия для новых мер поддержки по ипотеке

24 Октября 2024

Сейчас инфляция в строительной отрасли выше, чем в целом по стране, поэтому новые меры поддержки не смогут удержать ипотеку, пояснил вице-премьер
Пока инфляция не снизится, правительство не будет вводить новые меры поддержки по ипотеке. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на XXV Международном жилищном конгрессе.

«Коллеги, я сразу скажу, пока инфляция не охладится, ипотека развиваться дополнительными мерами стимулирования со стороны государства не будет», — сказал Марат Хуснуллин.

Сейчас инфляция в строительной отрасли выше, чем в целом по стране, подчеркнул вице-премьер. «Мы видим, что происходит со стоимостью стройматериалов, мы видим страшный дефицит по рабочей силе. Конечно, если у нас будет инфляции в стройке 15–20%, то мы никакими мерами поддержки ипотеку не сможем удержать», — пояснил зампредправительства.

По его словам, в этом году правительство по всем льготным программам потратит 800 млрд руб. Для сравнения, вся программа строительства дорог на федеральном уровне стоит 1,2 трлн руб., привел пример Хуснуллин.

В то же время власти не отказываются от поддержки ипотеки, отметил Марат Хуснуллин. Среди основных направлений он назвал дальневосточную ипотеку, которая затрагивает большой рынок, ипотеку на новых территориях, где сейчас квартиры «скупают на фундаменте», а также развитие жилья вокруг туристических кластеров.

«Если возвращаться к ипотеке, мы сейчас подождем, что будет с инфляцией. Мы очень подробно эту ситуацию смотрим. Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Может быть, это будет улучшение ситуации по льготной ипотеке», — заявил вице-премьер. Среди возможных мер поддержки он также назвал механизм рассрочек и ссудно-сберегательные кассы.

В конце октября правительство дополнительно выделило из резервного фонда кабмина 446,9 млрд руб. Они пойдут на субсидирование ставок по трем льготным ипотечным программам и должны быть потрачены на эти цели до конца 2024 года. Необходимость дофинансирования льготных ипотечных программ связана в том числе с повышением ключевой ставки Центробанка, пояснили в кабмине.

РБК

Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

22 Октября 2024

Сбербанк с 22 октября повышает ставки по всем базовым ипотечным программам сразу на 3 процентных пункта (п.п.), повысит минимальный первоначальный взнос по льготным программам до 50,1% (за исключением ряда случаев).

Как говорится в сообщении банка, минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%, на первичное - 24,9%.

Решение повысить ставки по ипотеке Сбербанк объяснил ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой ЦБ РФ.

По ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября 2024 года.

"В связи со сложившейся ситуацией на рынке банк вынужден поднять ставки, в том числе по ранее одобренным кредитам", - отмечает кредитная организация.

Сбербанк также сообщил об изменении условий выдачи ипотеки на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам ("Семейной ипотеке", "Дальневосточной и Арктической ипотеке", "Ипотеке для ИТ").

Так, минимальный размер первоначального взноса по льготным программам останется на уровне 20,1% в случае, если применяется дисконт за эскроу по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка, либо ипотека оформляется с увеличенным лимитом. Минимальный размер первоначального взноса также можно сохранить на уровне 20,1% с помощью оплаты комиссии застройщиком или клиентом. В остальных случаях минимальный размер первоначального взноса по льготным программам составит 50,1%, отмечает банк.
"Сейчас на фоне денежно-кредитной политики, повышенных макропруденциальных надбавок регулятора на размер первоначального взноса, выдачи ипотечных кредитов по госпрограммам становятся крайне тяжелыми для банков. Поэтому для сохранения доступности госпрограмм с низким первоначальным взносом банк внедрил новый механизм, который поддержит клиентов и строительную отрасль в целом", - объяснил свое решение банк.

Размер первоначального взноса по базовым ипотечным программам остается без изменений.

Сбербанк также объявил о возобновлении выдачи семейной ипотеки, приостановленной в середине сентября из-за исчерпания лимита по госпрограмме.

Последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в начале октября. Тогда они выросли на 0,9 п.п. Минимальная ставка по ипотеке на первичном рынке составляла 21,9%, на вторичном - 21,6%.

ЦБ ранее сообщил, что с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не будет ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.

Интерфакс

Банк России может обновить рекорд ключевой ставки уже в октябре

22 Октября 2024

На октябрьском заседании по ключевой ставке ЦБ неизбежно ужесточит денежно-кредитную политику, основная неопределенность в том, насколько вырастет ставка, говорят опрошенные Forbes эксперты. Большая часть аналитиков склоняется к более сдержанному повышению — до 20%, однако часть экономистов допускает, что набор проинфляционных факторов и последние макроданные заставят регулятора обновить рекорд по уровню ключевой ставки уже в октябре

Главная интрига — в шаге
На предпоследнем в этом году плановом заседании по ключевой ставке 25 октября совет директоров Банка России неизбежно повысит ставку, уверены все 13 опрошенных Forbes экономистов и аналитиков. Интрига лишь в масштабе повышения. Восемь собеседников Forbes в базовом сценарии прогнозируют рост ставки на 1 п.п., до 20%. За всю историю ставка находилась на этом уровне лишь весной 2022 года после того, как ЦБ резко повысил ее из-за рисков для финансовой стабильности после начала «спецоперации»* на Украине и введения жестких санкций. Еще пять опрошенных экспертов считают, что на следующем заседании ЦБ обновит абсолютный рекорд по ставке, повысив ее сразу на 2 п.п. — до 21%.

ЦБ еще в сентябре допускал, что может повысить ставку на следующем заседании, «с тех пор поступило много новых негативных данных», говорит руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. В частности, инфляция остается на повышенном уровне: рост цен с сезонной корректировкой в сентябре ускорился с 7,5 до 9,8%. Инфляционные ожидания населения снова выросли — с 12,5 до 13,4% на годовом горизонте, максимум с начала года. Ценовые ожидания бизнеса также выросли, а кредитование компаний сохраняется на высоком уровне. «Мы склоняемся к уровню в 20%, но исключать более агрессивный шаг не стоит», — говорит Жорнист. Кроме того, ЦБ, как ожидает аналитик, изменит вверх прогноз по ставке и инфляции (по итогам заседания будет представлена новая версия макроэкономического прогноза регулятора), а также даст жесткий сигнал на ближайшие заседания.
По оценкам Bloomberg Economics, до конца года ставка вырастет до 21% — либо двумя шагами по 1 п.п., либо уже на заседании 25 октября. «В пользу резкого повышения говорит практически вся статистика по росту цен и ценовым ожиданиям. В пользу сдержанности и повышения шагами в 1 п.п. — статистика деловой активности, которая указывает на замедление роста спроса», — объясняет главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Кроме того, комбинация плавного повышения ставки и сигналов о возможности ее дальнейшего роста более эффективно снижает спрос на кредиты по плавающей ставке корпоративных заемщиков, чем резкие повышения ставки, рассуждает он.
Базовый сценарий на 25 октября — повышение ставки до 20%, однако сочетание устойчиво высокой инфляции, продолжающегося роста корпоративного кредитования, «сюрпризов» бюджетных проектировок по тарифам 2025 года и расширение бюджетного дефицита 2024 года, а также скачок инфляционных ожиданий населения в октябре вместе с ослаблением курса рубля повышает вероятность, что будет сделан выбор в пользу более высокого значения, указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Изменение оценки бюджетного дефицита на 2024 год в большую сторону (с 2,1 до 3,3 трлн рублей) делает сценарий с повышением ставки до 21% более вероятным, считают в SberCIB Investment Research.

Некоторые экономисты допускают и более решительный шаг ЦБ. «Базовый сценарий — повышение ставки на 2 п.п. с сохранением сентябрьского сигнала (о возможности повышения на ближайшем заседании. — Forbes). Альтернативный — повышение на 3 п.п. в и небольшое смягчение сигнала», — говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

По мнению Александра Исакова, потолок повышения ставки в текущем цикле — 25%. Это примерно соответствует уровню 20% февраля 2022 года с коррекцией на рост глобальных ставок, которые тогда были близкими к нулю, и определенное «разъякоревание» ожиданий по инфляции предприятий и потребителей после нескольких лет недостижения цели в 4%, объясняет он.

С чем подошел ЦБ к заседанию
Накануне заседания ЦБ давал жесткие сигналы по поводу предстоящего решения. В частности, 14 октября зампред Банка России Алексей Заботкин подтвердил, что 25 октября ставка может быть снова повышена. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе говорила, что решение по ставке не предопределено, однако «текущая инфляция и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние условия — они во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку».
В последнем бюллетене «О чем говорят тренды» аналитики Банка России признали: хотя годовая инфляция в сентябре и опустилась до 8,6%, дальнейшее ее замедление остается под вопросом. В последней версии макропрогноза регулятор ожидал роста цен на 6,5–7% по итогам года, фактическое значение инфляции, вероятно, будет выше, указывают авторы бюллетеня.

С одной стороны, ЦБ отмечает позитивные тренды: начавшееся охлаждение спроса со стороны частного сектора, в том числе на заемные средства, уменьшение аппетита бизнеса к расширению производства в расчете на спрос и к найму персонала. Однако темпы роста зарплат пока только стали сближаться с ростом производительности труда, а потребление домохозяйств только начало снижаться при сохранении высокой нормы сбережений.

С другой стороны, торможения инфляции с текущих уровней не наблюдается. Более того — на повестке новые проинфляционные факторы. Во-первых, это повышение утилизационного сбора, которое аналитики ЦБ называют резким. Оно предполагает рост утильсбора на 70–80% в 2024 году и его последующую ежегодную индексацию на 10–20% с 2025 года. Во-вторых, предстоящая индексация тарифов ЖКХ летом 2025 года на 11,9% вместо изначально запланированных 5,7%. Наконец, неожиданным для ЦБ стало и резкое повышение оценки Минфином дефицита бюджета на 2024 год — с 2,120 трлн до 3,296 трлн рублей.
«Эти проинфляционные факторы носят разовый характер. Они прямо влияют на общий уровень потребительских цен, но не на устойчивые темпы роста цен. Однако в условиях незаякоренных и высоких инфляционных ожиданий действие таких факторов может иметь осязаемые вторичные проинфляционные эффекты на потребительские цены», — пишут аналитики Банка России. ЦБ придется реагировать на эти факторы либо с помощью дополнительного повышения ключевой ставки, либо через продление периода поддержания высокой ставки, либо комбинацией этих действий, констатируют они.

«Кроме прямого вклада в инфляцию (по нашим оценкам, по совокупности всех факторов до +1–2 п.п. в 2025 году), повышенная индексация тарифов и сборов может привести к вторичным эффектам — росту инфляционных ожиданий бизнеса, который будет ориентироваться на более высокие значения при назначении отпускных цен на собственную продукцию», — объясняет старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.
По мнению главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, индексация тарифов ЖКХ и естественных монополий с учетом роста утильсбора будет давать 1,5–2 п.п. к инфляции следующего года. «Таким образом, ЦБ нужно приводить инфляцию уже не к 4%, а к 2% в течение пяти кварталов (чтобы достичь таргета. — Forbes). Для компенсации дополнительных 2 п.п. требуется дополнительное повышение ставки еще на 3–4 п.п., исходя из лагов действия денежно-кредитной политики. Но сейчас стоимость денег на рынке сильно выше, чем «ключевая +1–2 п.п.». Деньги стоят примерно «ключевая +4 п.п.», то есть столько, сколько бы они стоили при ставке 21%», — рассуждает эксперт.
Что касается ослабления рубля, то в сентябре, по оценке ЦБ, оно значимо не отразилось в динамике цен. В то же время снижение курса национальной валюты могло стать одной из причин роста инфляционных ожиданий населения, допускает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Говоря о том, какой сценарий выберет в итоге ЦБ, чтобы купировать риски и добиться приближения таргета, все собеседники склоняются к версии, что ему придется комбинировать повышение ключевой и с длительным периодом высоких ставок, и с жесткой риторикой.

Форбс

Страница 14 / 20

Лента новостей

20%«Семейная» в ценности. Что происходит на рынке ипотеки в Пермском крае?Миф о новом налоге на переводы физических лиц: слухи и факты ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку: что будет с ипотекой Как менялись цены на жилье в марте Материалы самарской конференции по оценке и судебной экспертизе Кризис в недвижимости откладывается на осень Рынок недвижимости накрыл отлив